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財務アドバイザリー

Financial Advisory

M&A

M&Aアドバイザリー・仲介

M&Aサービスの概要

 

1. サービス内容


各種資料の準備から、買い手・売り手のサーチとアプローチ、交渉の支援等、必要な業務を一式ご提供いたします。

詳細については、M&Aの流れ のページをご覧下さい。

 

2. 報酬


着手金は頂いておりません。

一定のマイルストンを経たタイミングでの中間報酬と、レーマン方式の成功報酬にて、ご提供しております。

売り手側

以下の成功報酬にて承っております。

取引金額 報酬 (税別)
1億円未満の部分 500万円
1億円以上、5億円未満 の部分 4.0%
5億円以上、10億円未満 の部分 3.0%
10億円以上、50億円未満 の部分 2.0%
50億円以上の部分 1.0%

 

中間報酬

尚、買い手候補企業から意向表明書(LOI: Letter of Intent)を受け、基本合意に達した場合、基本合意したの金額の1%の中間報酬が発生します。

尚、買い手側の理由で取引が中止となった場合、中間報酬は発生しません(受領していた場合は返金致します)。

 

買い手側

以下の成功報酬を基準に、個別にご提案を差し上げます。

取引金額 報酬 (税別)
1億円未満の部分 500万円
1億円以上、5億円未満 の部分 4.0%
5億円以上、10億円未満 の部分 3.0%
10億円以上、50億円未満 の部分 2.0%
50億円以上の部分 1.0%

尚、買い手側におかれましては、ご提案差し上げて合意した金額から最終的な取引金額が上下した場合においても、報酬額は合意した金額から変更されません。

 

中間報酬

売り手企業に意向表明書(LOI: Letter of Intent)を提出し、基本合意に達した場合、基本合意した金額の1%の中間報酬が発生します。

尚、売り手側の理由で取引が中止となった場合、中間報酬は発生しません(受領していた場合は返金致します)。