エクイティによる資金調達は複雑で専門性が高い上に、一般的に使用する頻度が低く、十分に対応できる人材を社内に抱えておくのは容易ではありません。しかしながら、失敗すると取り返しのつかない事態になることもあり、一つ一つの判断に細心の注意が求められる局面でもあります。

また、資金の出し手にとっては、成功すれば大きなリターンが得られるものでもあることから、相手の知識の乏しさに付け込んで、不当な条件での契約を迫ってくるケースもあります。

金融業界を代表する大手企業が相手であったとしても油断や隙を見せると付け込まれるリスクがあるのが、この取引の難しいところでもあります。

私達は、「エクイティ・ファイナンスに興味を持っているが、不安を抱えている」という企業様向けに、企業様の立場に立って、各種計画の立案や条件交渉等のプロセスを伴走させて頂いております。

 

未上場企業向け

創業後の成長フェーズや、再生フェーズの企業を対象に、普通株や優先株の発行を通じたエクイティ・ファイナンスのご支援をしています。スポンサー候補のリストアップからアプローチ、開示資料の作成、条件交渉、契約締結に至るまで、プロセス全般を広範にご支援しています。

(※スタートアップの経営陣に代わってベンチャーキャピタル行脚をする、といった類の支援はご提供しておりませんので、ご了承下さい)

上場企業向け

公募増資や新株予約権を活用した調達スキーム、第三者割当増資、等々、状況を踏まえた調達スキームの策定から、計画の立案、スポンサーや証券会社との折衝に至るまで、企業様の立場に立って広くご支援しています。

 

成果物	※ご依頼内容によります
期間	※ご依頼内容によりますが、通常3ヶ月～6ヶ月となります
報酬	固定報酬 ＋ 成功報酬にすることが可能です。 ※調達規模に応じて柔軟にご相談に乗ります。尚、完全成功報酬ではお受けしておりません。